中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求將在2014年進(jìn)入爆發(fā)期
文:劉滿柏2013年第五期
核心提示:中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求將在2014年進(jìn)入爆發(fā)期。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)一批市場(chǎng)熟悉的上市公司,在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域具備基礎(chǔ)的公司有可能成為未來(lái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。機(jī)器人相關(guān)核心器件——減速器,2014和2015年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為26和30億元。
目前,全球機(jī)器人銷量70%集中在5個(gè)國(guó)家:日本、中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó),而這5個(gè)國(guó)家普遍在這次世界經(jīng)濟(jì)衰退中抗跌能力較強(qiáng)。
在中國(guó)市場(chǎng),現(xiàn)有5萬(wàn)臺(tái)左右工業(yè)機(jī)器人在服役。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度即制造業(yè)中每萬(wàn)名生產(chǎn)工人占有的機(jī)器人數(shù)量只有21個(gè),距離全球55個(gè)的平均水平還有很大差距。
工業(yè)機(jī)器人就是集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的現(xiàn)代制造業(yè)重要的自動(dòng)化裝備。除了目前應(yīng)用較多的汽車制造行業(yè),未來(lái)它將廣泛應(yīng)用于毛坯制造、機(jī)械加工、焊接、裝配、檢測(cè)等作業(yè)中。
根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的統(tǒng)計(jì),全球?qū)I(yè)機(jī)器人需求最多的是汽車產(chǎn)業(yè),占比為27.27%;電子制造行業(yè)的占比達(dá)到22.82%,這與近年來(lái)消費(fèi)電子領(lǐng)域的技術(shù)突破有很大的相關(guān)性;其次是橡膠塑料工業(yè)和金屬制品,占比分別為8.71%和3.62%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為2.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%。世界工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好,而中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求會(huì)在2014年開始爆發(fā)。目前,國(guó)外幾大機(jī)器人公司都瞄準(zhǔn)了中國(guó)市場(chǎng),紛紛在中國(guó)設(shè)立機(jī)器人制造工廠和研發(fā)機(jī)構(gòu),試圖搶占中國(guó)市場(chǎng)。
從絕對(duì)數(shù)量上看,中國(guó)的機(jī)器人數(shù)量?jī)H為日本的18%、德國(guó)的35%;在汽車產(chǎn)業(yè),每萬(wàn)名工人中機(jī)器人數(shù)量只有90臺(tái),而日本有1600多臺(tái),美國(guó)有800多臺(tái)。
“十二五”是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn),市場(chǎng)需求也將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人的需求量將以每年15%~20%的速度增長(zhǎng)。目前,中國(guó)正在服役的機(jī)器人已占全球總量的8%左右,中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人需求總量有望在未來(lái)幾年翻一倍。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2013- 2015年間,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷量分別為3.35萬(wàn)臺(tái)、4.18萬(wàn)臺(tái)和5.24萬(wàn)臺(tái);而保有量依次為12.1萬(wàn)臺(tái)、15.1萬(wàn)臺(tái)和18.9萬(wàn)臺(tái)。2015年工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過(guò)萬(wàn)億,智能制造及智能化設(shè)備的行業(yè)前景樂(lè)觀。以深圳為例,數(shù)據(jù)顯示,與機(jī)器人技術(shù)相關(guān)的信息、家電、通訊等裝備制造業(yè)的產(chǎn)品規(guī)模已達(dá)3000多億元,居全國(guó)前列。2012年深圳的機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)值平均增長(zhǎng)速度超過(guò)了30%,個(gè)別企業(yè)的增速甚至達(dá)200%。
盡管中國(guó)未來(lái)的機(jī)器人市場(chǎng)潛在空間巨大,但這個(gè)市場(chǎng)卻是長(zhǎng)期被國(guó)外產(chǎn)品把持。近年來(lái),國(guó)外幾大機(jī)器人公司更是紛紛在中國(guó)設(shè)立機(jī)器人制造工廠和研發(fā)機(jī)構(gòu),試圖進(jìn)一步加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的占有率。
據(jù)統(tǒng)計(jì),本土龍頭企業(yè)2012年的規(guī)模只有10億元。國(guó)內(nèi)企業(yè)使用的5萬(wàn)- 6萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人中,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品所占的比重不足10%。
國(guó)產(chǎn)化程度低的原因除了品牌知名度不如國(guó)外以外,國(guó)內(nèi)企業(yè)在主機(jī)成本和可靠性品質(zhì)上也不如國(guó)外品牌。以平均無(wú)故障時(shí)間為例,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品平均在8000小時(shí),而國(guó)外同類產(chǎn)品可達(dá)數(shù)萬(wàn)小時(shí)。
相關(guān)人士介紹,由于起步較晚,國(guó)內(nèi)機(jī)器人研究亟須提升的技術(shù)包括電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等。這些關(guān)鍵部件的研發(fā)與制作既包含硬件加工方面的技術(shù)提升,又包含軟件方面的升級(jí)創(chuàng)新,這些缺陷也是未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。
從產(chǎn)業(yè)鏈上看,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、終端客戶構(gòu)成。本體企業(yè)設(shè)計(jì)本體、編寫軟件、采購(gòu)零部件,以組裝的生產(chǎn)方式生產(chǎn)本體,通過(guò)代理商銷售給系統(tǒng)集成商,系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會(huì)兼做系統(tǒng)集成商。本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
據(jù)數(shù)據(jù),本土生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人原材料成本構(gòu)成中,減速機(jī)占據(jù)40%,伺服電機(jī)占據(jù)30%,控制器占據(jù)15%,其他占據(jù)15%。這些都屬于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的上游機(jī)器人單元產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域。
據(jù)估計(jì),現(xiàn)在全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)30多萬(wàn)元,即使未來(lái)均價(jià)降到25萬(wàn)元,那么中國(guó)制造業(yè)對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模接近380億元,再加上系統(tǒng),對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1140億元。
預(yù)計(jì)2013-2015年新安裝的工業(yè)機(jī)器人對(duì)精密減速器的需求依次約為14.24萬(wàn)套、17.76萬(wàn)套和22.27萬(wàn)套。2013- 2015年存量工業(yè)機(jī)器人對(duì)精密減速器的需求約為5.17萬(wàn)套、6.20萬(wàn)套和7.74萬(wàn)套。結(jié)合新增需求和存量需求,未來(lái)3年工業(yè)機(jī)器人對(duì)精密減速器的總需求依次為19.41萬(wàn)套、23.97萬(wàn)套和30萬(wàn)套。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)應(yīng)用中的工業(yè)機(jī)器人按類型主要為焊接機(jī)器人和搬運(yùn)/上下料機(jī)器人。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),歷年這兩類工業(yè)機(jī)器人合計(jì)占總銷量均保持在80%左右,2010年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的銷量為2.25萬(wàn)臺(tái),其中焊接機(jī)器人占50%,搬運(yùn)/上下料機(jī)器人占27%。焊接和上下料機(jī)器是典型的“6軸關(guān)節(jié)型機(jī)器人”,它們對(duì)于工作的精度要求極高;而搬運(yùn)機(jī)器人的關(guān)節(jié)數(shù)量在5- 6個(gè),需要較大的負(fù)載能力和良好的機(jī)構(gòu)剛性。因此,這類工業(yè)機(jī)器人的多數(shù)關(guān)節(jié)連接處都需要RV減速器,根據(jù)負(fù)載的不同部分手部、腕部或使用諧波減速器。
預(yù)計(jì)現(xiàn)在與未來(lái)焊接機(jī)器人依然是工業(yè)機(jī)器人中最主要的成員,搬運(yùn)/上下料工業(yè)機(jī)器人的絕對(duì)量仍將繼續(xù)提高,但隨著工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域及行業(yè)的擴(kuò)大,這兩類最主要的工業(yè)機(jī)器人占總量的比例會(huì)相對(duì)下降,預(yù)計(jì)2013- 2015年占總量的比例為75%、73%和70%。假設(shè)這兩類工業(yè)機(jī)器人使用的減速器中80%為RV減速器,其他工業(yè)機(jī)器人中使用的減速器中40%為RV減速器,那么2013- 2015年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人對(duì)精密減速器的需求中RV減速器的占比依次為70%、69%和68%。
在國(guó)內(nèi)精密減速器的價(jià)格不僅與類型及型號(hào)有關(guān),最主要的還是與品牌和采購(gòu)量有關(guān)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù),2013年RV減速器的均價(jià)約1.2萬(wàn)元,諧波減速器的均價(jià)約為0.9萬(wàn)元。結(jié)合之前對(duì)精密減速器銷量規(guī)模的預(yù)計(jì),2013年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人用精密減速器的市場(chǎng)規(guī)模約為23億元??紤]到未來(lái)減速器價(jià)格的下降,2014和2015年市場(chǎng)的規(guī)模估計(jì)為26億元和30億元。
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