2023年開局，終端行業(yè)景氣度持續(xù)下行，冷風吹向了機器人行業(yè)。

當前世界政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜，我國的工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟運行仍面臨較大的壓力，下游終端需求放緩，導致制造業(yè)生產(chǎn)動力不足，機器人行業(yè)亦受到不同程度的影響。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2023年H1，工業(yè)機器人銷量15.19萬臺，同比增長10.98%。GGII預計，2023年中國工業(yè)機器人全年銷量約33.3萬臺，同比增長9.90%。

從企業(yè)層面來看，馬太效應在持續(xù)加劇，一方面頭部廠商增長勢頭不減，規(guī)模優(yōu)勢進一步擴大;另一方面，眾多中小企業(yè)生存壓力倍增，面臨訂單、資金、供應鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。

那么，今年上半年，機器人行業(yè)究竟呈現(xiàn)了哪些特點?接下來，高工機器人將以關鍵詞的形式，與各位一同回顧上半年。

人形機器人

今年上半年，人形機器人的風越演越烈。越南科學技術翰林院物理研究所吳孟進博士及其團隊成功研制智能人形機器人IVASTBot;馬斯克在2023股東大會上展示了Tesla Bot人形機器人的最新進展;加拿大的 Sanctuary AI 公司發(fā)布了一款新的人形機器人，取名為“鳳凰”;追覓科技重磅推出了兩款機器人產(chǎn)品——通用人形機器人和仿生四足機器狗Eame One二代。

在資本界，資本紛紛押注人形機器人這個未來賽道，如OpenAI 投資了一家來自挪威的機器人制造商 1X technologies ;同時，優(yōu)必選也對“人形機器人第一股”發(fā)起進軍，向港交所遞交了招股說明書。

受此利好消息的頻頻輸出，人形機器人概念股持續(xù)拉升，其中，中大力德、豐立智能、遠大智能、佰奧智能、中威電子、賽為智能、全志科技、鳴志電器等人形機器人概念股喜迎大漲。

同時，多家企業(yè)釋放出涉獵“人形機器人”信號，紛紛加入“人形機器人概念股”的隊列，并先后通過互動平臺等渠道，傳達出企業(yè)已參與或有能力涉獵人形機器人相關環(huán)節(jié)的信息，例如奧比中光、立訊精密、三豐智能、江蘇雷利、漢宇集團等。

GGII預計，2026年全球人形機器人在服務機器人中的滲透率有望達到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場規(guī)模有望突破200億美元。

大負載

上半年，不管是傳統(tǒng)的工業(yè)機器人還是協(xié)作機器人企業(yè)，在其推出的新品中，“大負載”依然是亮點之一。從負載的趨勢來看，從低中負載逐漸向大負載演變主要是受到市場需求的驅動。隨著鋰電、新能源汽車行業(yè)的崛起，大負載機器人的需求量和場景同時被拓寬。

對于傳統(tǒng)的工業(yè)機器人來說，2023年上半年，100kg以上負載量的六軸機器人的需求依然十分強勁，大負載SCARA也同樣受歡迎。

新時達、卡諾普、珞石機器人、海峰機器人、埃夫特等在今年上半年紛紛推出大負載的產(chǎn)品，入局者持續(xù)增多。

對于協(xié)作機器人來說，當前協(xié)作機器人已經(jīng)進入市場發(fā)展的新階段，為了挖掘更多的場景，滿足客戶的需求，協(xié)作機器人越來越“工業(yè)化”，例如在負載方面，從中小負載產(chǎn)品逐漸趨向大負載產(chǎn)品，臂展也越來越長。

中科新松、越疆機器人、珞石機器人、艾利特機器人、大族機器人等協(xié)作機器人玩家在今年上半年紛紛推出協(xié)作大負載機器人。在技術的迭代下，協(xié)作機器人的負載范圍從3kg向 25kg 演進;臂展也越來越長，從618mm 拓展到2000mm。

核心零部件

今年上半年，核心零部件行業(yè)在資本市場熱度提升。

據(jù)高工機器人不完全統(tǒng)計，2023年1-6月，機器人行業(yè)相關領域共發(fā)生89起融資案例。按融資案例分布來看，核心零部件在2023年一季度融資案例數(shù)量中占據(jù)重要比例。

機器人關鍵核心零部件國產(chǎn)替代的潮流無法阻擋，越來越多的國產(chǎn)機器人企業(yè)開始批量使用國產(chǎn)減速器品牌，在伺服電機和驅動領域也涌現(xiàn)出了諸多有實力的國產(chǎn)品牌，在機器人供給端提供支撐。與此同時，鑄件、線纜、加工件等已經(jīng)可以充分實現(xiàn)本地化生產(chǎn)供應。隨著資本的加持，以減速器、伺服、控制器為代表的核心零部件國產(chǎn)化進程有望提速。

與資本升溫齊頭并進的是，今年上半年，核心零部件廠家也迎來了一波投資擴產(chǎn)潮。

在投資方面，例如中大力德擬在新加坡設立全資子公司新加坡中大力德智能傳動公司，擬在泰國設立全資孫公司泰國中大力德智能傳動制造公司;綠的諧波與三花智控將共同出資在墨西哥設立一家合資企業(yè);雙環(huán)傳動投資設立全資子公司浙江環(huán)一科技有限公司(暫定名)。

在擴產(chǎn)方面，巨輪智能、艾迪精密等將紛紛表示，將繼續(xù)擴大產(chǎn)能;華中數(shù)控則定增募資用于產(chǎn)業(yè)基地建設。

機器視覺

今年上半年，機器視覺依然延續(xù)著前兩年的火熱。

從融資層面看，今年上半年，國內(nèi)機器人行業(yè)融資事件同比有所收縮，但總體來看，機器視覺仍是機器人行業(yè)的融資熱門領域之一，博視像元、圖漾科技、心鑒智控、赤霄科技、海圖微電子、小淞科技、靈明光子、時識科技等機器視覺相關企業(yè)完成融資。

從產(chǎn)品層面看，隨著應用領域的持續(xù)開拓，用戶對于3D視覺產(chǎn)品的需求也有了新的變化，為此，在今年上半年?？禉C器人、星猿哲、如本科技、維感科技等機器視覺企業(yè)相繼推出新品，這些新品在防護等級、穩(wěn)定性、精度、掃描速度及數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢胁煌膫戎攸c。

對于機器視覺企業(yè)而言，未來仍有較大的增量空間，據(jù)GGII 預測，至2027年我國機器視覺市場規(guī)模將超過560億元，其中，2D視覺市場規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場規(guī)模將接近160億元。

百億級蛋糕就在眼前，機器視覺企業(yè)要建立起工藝算法的競爭壁壘，以優(yōu)秀的行業(yè)案例進入機器視覺“深水區(qū)”，才有機會在卡位階段與其他玩家一較高下。

下游應用領域分化加劇

上半年工業(yè)機器人下游應用領域分化加劇，光伏行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢，鋰電行業(yè)增長有所放緩，汽車行業(yè)有回暖跡象，3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品、食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢，新能源汽車、光伏行業(yè)成為上半年工業(yè)機器人行業(yè)增長的主要支撐，而儲能則成為鋰電趨勢放緩下的另一新興賽道。

具體來看，在新能源汽車領域，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，我國汽車工業(yè)多項經(jīng)濟指標創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷量分別達到1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。

新能源汽車產(chǎn)銷的利好，在一定程度上將帶動對工業(yè)機器人的巨大需求;從應用領域角度來看，從傳統(tǒng)汽車產(chǎn)線向新能源汽車產(chǎn)線的轉型，將為機器人行業(yè)創(chuàng)造出新的細分領域。

在光伏和儲能領域，今年上半年，光伏和儲能展開了新一輪的大規(guī)模擴產(chǎn)。

在光伏領域，相關數(shù)據(jù)顯示，2022年光伏累計裝機容量已達到392.61GW，同比增長28.07%，光伏新增裝機容量達到87.41GW，創(chuàng)歷史新高。

在儲能領域，GGII數(shù)據(jù)顯示，儲能電池領域，預計2023年市場出貨量將突破200GWh，市場增速將超70%，預計到2025年，中國儲能市場將實現(xiàn)近400GWh的出貨，復合增速超60%。

可以確定的是，當前光伏和儲能市場需求正在持續(xù)增強，對于機器人企業(yè)而言，這或許是尋求新增量的全新機遇。

訂單

今年上半年，全球經(jīng)濟復蘇的步伐變緩。3C、家電、金屬加工等行業(yè)受經(jīng)濟景氣度下滑影響，需求下行明顯，這種波動傳導到上游設備與機器人相關領域，導致整體訂單與營收增速雙下滑。

相較以往，今年大部分企業(yè)面臨著成本高、訂單少、訂單不穩(wěn)定、獲取訂單的難度增大等困境。不過，也有部分企業(yè)踩準賽道(新能源汽車、光伏、鋰電等)，頻頻拿下訂單。

GGII表示，頭部廠商將繼續(xù)受益于新能源行業(yè)及新能源汽車的高速發(fā)展，同時馬太效應將會加劇顯現(xiàn)，頭部廠商也將會出現(xiàn)分化;腰部及以下廠商訂單收縮明顯，仍需靜待通用工業(yè)及下沉市場的全面復蘇，所以對于腰部及以下廠商而言，新訂單來自哪里將是下半年的主命題。

出海

如果說過去的機器人公司出海動作，是在內(nèi)卷的國內(nèi)市場之外，尋找為數(shù)不多的喘息機會。那么現(xiàn)在，出海已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的標配。

在2023年H1，機器人企業(yè)出海的熱情依然不減，除了常規(guī)的國外參展外，同時還頻頻建立海外子公司或者辦事處。例如拓斯達在越南北寧成立分公司;安歌科技在新加坡成立全資子公司。

從出海的路線來看，一是面向美國、歐洲、日韓等發(fā)達國家，這些地區(qū)老齡化嚴重、人力成本高，各行業(yè)的勞動力短缺問題尤其嚴重，“機器換人”的趨勢已成必然。

二是面向拉美、東南亞、北美等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場，這些地區(qū)雖然人力充足、成本低，但勞動力綜合素質(zhì)偏低，并不能滿足產(chǎn)業(yè)轉移的勞動力需求。

三是面向對工業(yè)機器人有需求潛力的中東地區(qū)。中東地區(qū)在生產(chǎn)制造、物流倉儲、衛(wèi)生清潔等領域對工業(yè)機器人的需求較為集中，特別是石油化工、汽車制造、金屬加工領域，其提高生產(chǎn)效率、替代人工成本的趨勢意味著對工業(yè)機器人的需求將越來越大。

雖然道路的選擇不同，但也從側面反應出，哪里人工便宜，工業(yè)機器人在哪里的機會就會被削弱;反之，哪里人工貴，哪里就是工業(yè)機器人的機會。

收購

對于企業(yè)來說，收購是企業(yè)提高整體競爭實力，快速擴大企業(yè)規(guī)模及市場占有率的一個重要手段。今年上半年，資本市場發(fā)生了多起收購案，試圖完善和強化機器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。

例如，匯川技術完成對韓國SBC的收購，此次收購新增了精密直線導軌產(chǎn)品線，將強化匯川技術的多產(chǎn)品組合方案能力;三豐智能以500萬元價格收購控股子公司湖北三豐智能裝備產(chǎn)業(yè)技術研究院有限公司40%股權;精工科技以1,200萬元收購智杰科技持有的精功機器人40%股權;海得控制12.78億元收購行芝達75%股權。

當企業(yè)發(fā)展到一定的階段，收購可以幫助企業(yè)優(yōu)化資源配置，加快核心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成規(guī)模效應。

上市潮

2023年上半年，在智能制造的大趨勢下，越來越多的企業(yè)順勢擇時，登上更廣闊的資本市場。

據(jù)高工機器人不完全統(tǒng)計，2023年H1成功上市的企業(yè)有16家，超過2022上半年的數(shù)量(12家 )。從板塊來看，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板依然是智能制造企業(yè)上市首選。16家已上市企業(yè)中，6家選擇了科創(chuàng)板，4家選擇創(chuàng)業(yè)板。5家企業(yè)選擇了北交所上市，主板上市要求較多，僅1家成功登陸。除此之外，還有8家機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在奔赴上市。

從企業(yè)類型來看，不僅有機器人本體，還有零部件企業(yè)和軟件廠商。其中，以機器視覺為代表的零部件行業(yè)仍然是資本關注的重點。今年上半年，陸續(xù)已有雙元科技、安凱微電子等多家機器視覺領域相關企業(yè)成功上市，以及思看科技、鑫信騰、長步道、海康機器人等正在沖刺IPO。

巨頭跨界入局

機器人作為硬科技賽道的代表之一，今年上半年頻頻受到跨界者的關注。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)布局。年初，騰訊Robotics X 實驗室推出了自研機器人靈巧手與機械臂，首次展示了該機器人在自然環(huán)境中的精準感知能力，以及對精細動作的駕馭能力;阿里發(fā)布了將千問大模型接入工業(yè)機器人后，用自然語言指揮機器人工作的演示視頻;華為投資8.7億元成立極目機器公司，疑似入局機器人領域的消息也引起業(yè)界的陣陣討論。

終端大廠親自下場。汽車零部件上市公司科博達設立孫公司，富士康在鄭州成立富士康新事業(yè)發(fā)展集團有限公司，立芯精密成立立芯精密智造(汕頭)有限公司，這些公司的經(jīng)營范圍均包括工業(yè)機器人制造、智能機器人的研發(fā)等。

在國家政策的支持和指引下，機器人成為智能制造的關鍵一環(huán)，堅定地投資利好于整個社會的硬科技產(chǎn)業(yè)，對于這些叱咤風云跨界企業(yè)來說，是企業(yè)完善自身發(fā)展，開辟新的增長曲線的可行方式。