日前，埃夫特披露，2023年前三季度宣布工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品超1萬臺，產(chǎn)量相比上年同期增加122%;銷量為9567萬臺，銷量同比增長118%。通過產(chǎn)銷數(shù)據(jù)可以看出，工業(yè)機(jī)器人需求旺盛，從而驅(qū)動快速增長。同時，這是埃夫特首次年度工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷達(dá)萬臺。產(chǎn)銷萬臺也充分體現(xiàn)了埃夫特公司在機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的聚焦戰(zhàn)略的成功和整體實(shí)力增強(qiáng)。作為一家國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人第一梯隊廠商，埃夫特產(chǎn)品分為核心零部件、機(jī)器人整機(jī)、及機(jī)器人系統(tǒng)集成三大業(yè)務(wù)板塊。從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，集成業(yè)務(wù)營收占比約52%，集成業(yè)務(wù)主要來自海外汽車行業(yè)的系統(tǒng)集成;工業(yè)機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)在營收占比約46%，整機(jī)業(yè)務(wù)主要來自國內(nèi)。從2023年上半年數(shù)據(jù)來看，埃夫特工業(yè)機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)銷量最大的兩個行業(yè)為分別是3C和新能源(包含光伏、鋰電等)，兩大應(yīng)用行業(yè)約占整機(jī)銷量的75%。其中，在光伏行業(yè)銷量占整機(jī)銷量超過40%;在鋰電行業(yè)銷量約占公司整機(jī)銷量近10%;在汽車行業(yè)銷量占比較小。從埃夫特收集的市場反饋來看，光伏領(lǐng)域設(shè)備投資仍保持較好的趨勢;3C電子行業(yè)的投資目前處于放緩的狀態(tài)，預(yù)計2023年下半年或2024年一季度會有些恢復(fù);鋰電行業(yè)投資處于調(diào)整期，但由于剛進(jìn)入鋰電行業(yè)，目前的市場占有量較小，但會是一個增量市場;汽車及汽車零部件行業(yè)對國產(chǎn)機(jī)器人的導(dǎo)入是一個機(jī)會。在工業(yè)機(jī)器人整機(jī)領(lǐng)域，埃夫特產(chǎn)品以關(guān)節(jié)型機(jī)器人為主，具有弧焊、上下料、裝配、搬運(yùn)、碼垛、打磨、拋光、噴涂、切割等功能，可應(yīng)用于汽車及汽車零部件、家具制造、陶瓷衛(wèi)浴、3C電子等諸多行業(yè)。在筆者看來，主要得益于制造業(yè)的持續(xù)回暖，繼而對工業(yè)機(jī)器人及工業(yè)自動化需求持續(xù)增加。制造業(yè)在生產(chǎn)過程中，不斷增加數(shù)字化、自動化及智能化水平，包括部署工業(yè)機(jī)器人，以此提升生產(chǎn)效率的同時，實(shí)現(xiàn)降本增效，使得智能制造發(fā)展水平穩(wěn)步提升。由此，我國工業(yè)機(jī)器人也在穩(wěn)步提升。根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，中國工業(yè)機(jī)器人市場有所反彈，整體銷量6.8萬臺左右，同比增長5.4%。值得一提的是，2023年上半年，內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌扛住壓力，整體增長率達(dá)到23%，遠(yuǎn)高于上半年工業(yè)機(jī)器人整體市場增速。與此同時，國產(chǎn)替代加速，內(nèi)資廠商市場份額首次突破40%，而埃斯頓，匯川，埃夫特三家國產(chǎn)廠商進(jìn)入全球TOP10，在市場競爭中牢牢占據(jù)有利位置，并吃到市場紅利。埃夫特的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量翻倍增長。另根據(jù)財報顯示，2023年上半年營收8.9億元，同比增長46.9%。其中，工業(yè)機(jī)器人銷量較上年同期增長96.54%，帶動工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入較上年同期增長89.39%，不但實(shí)現(xiàn)連續(xù)多年的快速增長，并遠(yuǎn)超行業(yè)平均增長水平。不過，從行業(yè)角度看，隨著國產(chǎn)機(jī)器人廠家的崛起及相應(yīng)市場競爭的延伸，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨著激烈的競爭。隨著整體競爭格局的加速，會倒逼各機(jī)器人廠家提升對成本的控制能力，加速機(jī)器人廠家對供應(yīng)鏈的快速布局和深度優(yōu)化，頭部企業(yè)會加快上下游的資源整合和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控。同時，基于成本控制角度和設(shè)備安全可控角度，終端客戶會考慮用國產(chǎn)替代進(jìn)口設(shè)備，對國產(chǎn)品牌機(jī)器人的接受度越來越高。因此，整體來看，行業(yè)競爭一定會更加激烈、行業(yè)洗牌會加速。埃夫特在面對投資者調(diào)研時稱：認(rèn)為在目前的大環(huán)境下，3C和汽車行業(yè)是國產(chǎn)替代起量的重要行業(yè)。埃夫特機(jī)器人整機(jī)銷量前三的行業(yè)是光伏、3C和鋰電。未來持續(xù)增長來自于智能化進(jìn)展，例如鋼構(gòu)智能焊接、智能噴涂等。遺憾的是，埃夫特長期虧損，截至2023年6月30日，并報表累計未彌補(bǔ)虧損為7.7億元。最后，我國從2013年起成為全球最大的機(jī)器人應(yīng)用市場。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2018年至 2022 年中國的工業(yè)機(jī)器人安裝量分別為15.4萬臺、14.05萬臺、16.84萬臺、26.81萬臺、26.77萬臺。隨著，碳中和、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、汽車電動化等新發(fā)展動力和趨勢推動下，從2020年開始行業(yè)又進(jìn)入一個新的快速發(fā)展階段。此外，今年初，我國所印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》提出，發(fā)展基于工業(yè)機(jī)器人的智能制造系統(tǒng)，助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化變革。方案目標(biāo)是到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。在制造業(yè)升級背景下，隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，從而驅(qū)動對工業(yè)自動化、工業(yè)機(jī)器人需求大增。對于賽道上的廠商而言，有望繼續(xù)為其打開業(yè)績增長空間。楊劍勇，福布斯中國撰稿人、網(wǎng)易特色內(nèi)容簽約作者，并連續(xù)三年獲得網(wǎng)易年度最佳特色內(nèi)容簽約作者、網(wǎng)易號年度最具影響力獎項。主要內(nèi)容為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、智能家居等前瞻性、趨勢性分析，通過行業(yè)宏觀、趨勢以及應(yīng)用落地剖析，幫助企業(yè)完成行業(yè)品牌定位，樹立企業(yè)品牌形象。