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      媒體報(bào)道中國電信基本確定PTN和OTN為承載升級方向+從當(dāng)前市場對烽火在PTN和家庭網(wǎng)關(guān)領(lǐng)域面臨的機(jī)遇并未看清。中國電信認(rèn)為PTN和OTN已經(jīng)具備規(guī)?；逃媚芰?，并已在上海電信展開了900座基站的試點(diǎn)工作，這區(qū)別于以前有關(guān)等待標(biāo)準(zhǔn)化程度提高后再行確定方向的說法。另外，通過近期的交流，我們感覺市場對PTN和家庭網(wǎng)關(guān)正處在的歷史性機(jī)遇并未看清，盡管大家對接入設(shè)備PON這塊的高增長預(yù)期比較一致。
      PTN不僅僅是中國移動的PTN，中國電信、中國聯(lián)通升級也迫在眉睫，PTN對烽火是規(guī)模效應(yīng)大過價(jià)格隱憂。PTN不僅僅是中國移動的PTN。中國移動PTN招標(biāo)已經(jīng)展開，而中國電信從SDH/MSTP向PTN升級的路徑也基本確定，中國聯(lián)通也進(jìn)行了測試(如表1所示)。因?yàn)閺募夹g(shù)來說，當(dāng)前SDH、MSTP已經(jīng)無法滿足PTN市場規(guī)模前景龐大，預(yù)計(jì)以后每年在百億以上。
      對于烽火規(guī)模效應(yīng)大過價(jià)格隱憂。烽火通信2009年在MSTP/PTN產(chǎn)品線從移動獲得收入約為5億多，而去年移動一期PTN+即將到來的二期PTN(規(guī)模50億按20%份額算)總標(biāo)額已經(jīng)達(dá)到約16億；2009該產(chǎn)品線從電信獲得收入2億多，如果電信PTN一旦開標(biāo)，規(guī)模將不會小于移動，從15-20%的份額來算，以后電信這塊貢獻(xiàn)收入將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2億，預(yù)計(jì)到10億規(guī)模；而中國聯(lián)通也是相似，預(yù)計(jì)三年內(nèi)烽火這塊收入有望接近30億。同時(shí)PTN升級還會帶動OTN和ASON等產(chǎn)品的擴(kuò)張。
      國際大環(huán)境下國內(nèi)招標(biāo)設(shè)備國產(chǎn)化要求將保障烽火中標(biāo)份額在15-20%。在當(dāng)前國際大環(huán)境下國內(nèi)招標(biāo)的國產(chǎn)化要求已經(jīng)加強(qiáng)，幾年前每次招標(biāo)國外設(shè)備商占重頭戲的場景現(xiàn)在很難看到，在光通信領(lǐng)域國內(nèi)招標(biāo)中中興、烽火、華為三分天下的趨勢很明顯。
      從中興歷史來看降價(jià)但規(guī)模擴(kuò)張下，毛利可以基本維持穩(wěn)定。