農(nóng)行A股將從今日起到7月6日進(jìn)行面對(duì)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)下申購(gòu)。昨日農(nóng)行公告顯示，本次A股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35294億股，若A股綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.70588億股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不超過102.28235億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
      而網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為2010年7月6日，投資者以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(2.68元/股)繳納申購(gòu)款，在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)(9∶30至11∶30，13∶00至15∶00)進(jìn)行；申購(gòu)代碼為"780288"。單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1000萬股。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有"有效報(bào)價(jià)"，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。
 總?cè)谫Y規(guī)?；蛴?500億 挑戰(zhàn)全球IPO新紀(jì)錄
作為四呢大國(guó)有商業(yè)銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)的收官之作，昨天起，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的IPO終于進(jìn)入公開發(fā)售階段，率先在H股發(fā)售。今日開始，農(nóng)行也將在內(nèi)地啟動(dòng)網(wǎng)下申購(gòu)。而隨著農(nóng)行上市的完成，一項(xiàng)新的世界融資規(guī)模紀(jì)錄也有望被刷新。
      融資或超1500億
　　有望破全球紀(jì)錄
　　據(jù)了解，昨日H股發(fā)售當(dāng)天，農(nóng)行的路演團(tuán)隊(duì)仍兵分三路在全球范圍內(nèi)繼續(xù)推介。由農(nóng)行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波率領(lǐng)的路演團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)在英國(guó)與投資者見面；由農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝率領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在美國(guó)推介；我國(guó)香港方面則由農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)茙ш?duì)。
　　農(nóng)行A股的定價(jià)區(qū)間為2.55-2.68元/股，H股的定價(jià)區(qū)間為2.88-3.48港元/股，折合人民幣約為2.51-3.02元/股。H股較A股溢價(jià)13%左右。A股的最終定價(jià)將于本月8日公布。7月15日，將在上海證券交易所鳴鑼；次日將在香港聯(lián)交所掛牌。
　　據(jù)農(nóng)行H股招股書披露，H股的募集規(guī)?？蛇_(dá)到731.87億-884.34億港元；行使超額配售選擇權(quán)后，募集規(guī)?？赏_(dá)到841.54億-1016.86億港元。而A股最大融資規(guī)模也有望達(dá)到685.28億元人民幣。如以穿"綠鞋"后計(jì)算，A股加H股的融資額總計(jì)將達(dá)到1418.7億-1567.7億元人民幣。如果綠鞋獲全額實(shí)施，將成為有史以來全球募集資金規(guī)模最大的IPO。
　　外圍拖累
　　H股首日散戶認(rèn)購(gòu)不踴躍
　　農(nóng)行昨日起在香港招股，但據(jù)知情人士介紹，受到全球股市大跌影響，散戶并不踴躍。此前券商為農(nóng)行H股預(yù)留近千億港元供散戶保證金貸款認(rèn)購(gòu)股票，但首日借出的數(shù)額卻寥寥無幾。有券商零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人表示，認(rèn)購(gòu)農(nóng)行的人應(yīng)當(dāng)不少，但氣氛未必會(huì)像以前內(nèi)銀股上市那樣熱烈，加上美股暴跌，港股也走勢(shì)疲弱，可能影響投資者的反應(yīng)。
　　香港各銀行券商為吸引客戶認(rèn)購(gòu)農(nóng)行，紛紛推出了多種優(yōu)惠。匯豐銀行在農(nóng)行招股前夕推出抽獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品包括住宅單位及100兩千足黃金等，恒生銀行則對(duì)認(rèn)購(gòu)農(nóng)行新股的客戶，給予年利率低至半厘的新股貸款優(yōu)惠，最低收費(fèi)127港元。建行亞洲也宣布認(rèn)購(gòu)農(nóng)行客戶孖展額為申請(qǐng)金額九成，并享受利息全免優(yōu)惠，約等于年利率0.66厘。