農行在面臨極其不利的國內外資本市場環(huán)境下成功地完成了A+H股的同步發(fā)行上市，籌集了221億美元，成為全球最大IPO，通過幾項制度創(chuàng)新創(chuàng)造A+H股發(fā)行上市第三種模式，為國有商業(yè)銀行股份制改革系統(tǒng)工程成功收官。農行IPO已經成為一個經典的IPO成功案例，寫進國內及國際資本市場歷史的一頁。
      發(fā)行人按照本次發(fā)行價格2.68元人民幣，在初始發(fā)行222.35億股A股的基礎上超額發(fā)行33.35億股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%.發(fā)行人因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，連同初始發(fā)行222.35億股A股對應的募集資金總額約595.91億元人民幣，本次發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。
　　中金公司作為本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。2010年8月13日后，中金公司不再利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。
      在“綠鞋”行使結束之后，農行A股會不會破發(fā)？這已成為眼前內地市場的一大懸念。據專業(yè)人士分析，在8月13日上交所收市之前一小時，農行A股成交量急劇放大，當天收盤在2.69元。由于主承銷商用“綠鞋資金”護盤只能在2.68元及其以下買進，顯然當天有其他機構投資者大量買進農行A股，他們十分看好農行A股的后續(xù)走勢。據此分析，農行A股2.68元的發(fā)行價，還是定價低了一點，因為當時市場不好，銀行股在估值洼地，而且農行A股發(fā)行時正值A股大跌之際，有一些低估。現在農行A股已計入上證指數，其股價應當有穩(wěn)定的基礎。
      A股超額配售選擇權全額行使后，本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.71億股，發(fā)行結構為：戰(zhàn)略配售102.28億股，占本次最終發(fā)行規(guī)模的40%;網下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%;網上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%.
　　公司表示，本次行使超額配售選擇權對應的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補充發(fā)行人資本金。